اجاره کشتیهای کانتینری گرانتر شد
سینیوز – بازار اجاره زمانی کشتیهای کانتینری در هفته منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ همچنان در مسیر صعودی حرکت کرد، هرچند سرعت رشد در بخشهای مختلف بازار یکسان نبود. تازهترین دادههای شاخص New ConTex که در ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، نشان میدهد شاخص ترکیبی اجاره کشتیهای کانتینری با ۸ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به ۱۶۱۵ نقطه رسیده است.
این شاخص در مقایسه با ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰.۵ درصد افزایش داشته و در مقیاس ماهانه، نسبت به ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۳۴ واحد معادل ۲.۲ درصد رشد کرده است. مقایسه با ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ نیز از افزایش ۷۳ واحدی، معادل ۴.۷ درصد حکایت دارد.به این ترتیب، بازار اجاره زمانی کشتیهای کانتینری، با وجود برخی تفاوتها میان ردههای مختلف، همچنان نشانههای روشنی از ثبات و رشد را نشان میدهد.
کشتیهای بزرگتر کمی عقبتر از بازار
در هفته مورد بررسی، تمام ردههای سایزی در محدوده مثبت قرار داشتند. با این حال، کشتیهای بزرگتر نسبت به شناورهای کوچک و متوسط رشد محدودتری را تجربه کردند. بخشی از این وضعیت به نبود معاملات کافی در برخی از ردههای بزرگتر مربوط میشود و الزاماً به معنای کاهش تقاضا برای این کشتیها نیست.
در واقع، بازار همچنان برای کشتیهایی که از نظر مصرف سوخت و مشخصات فنی مزیت دارند، نرخهای بالاتری پرداخت میکند؛ موضوعی که بهویژه در رده ۱۸۰۰ TEU خود را نشان داده است.
۱۸۰۰ TEU؛ وقتی مصرف سوخت از نرخ اجاره مهمتر میشود
کشتیهای ۱۸۰۰ TEU در هفتههای اخیر به یکی از بخشهای جذاب بازار تبدیل شدهاند. برخی کشتیهای مدرن این رده قراردادهای یکساله را با نرخهای Premium منعقد کردهاند و شناورهای دارای مشخصات فنی بالاتر نیز توانستهاند قراردادهای دوسالهای با نرخهایی بالاتر از آخرین معاملات ثبتشده بازار به دست آورند؛ آن هم برای تحویلهایی که چند ماه آینده انجام خواهد شد.
مزیت اصلی این کشتیها در بهرهوری سوخت است. در حالت معمول، با بزرگتر شدن کشتی، هزینه اجاره به ازای هر اسلات یا Slot Cost کاهش پیدا میکند. اما کشتیهای ۱۸۰۰ TEU در شرایط فعلی حدود ۵ درصد گرانتر از کشتیهای ۱۱۰۰ TEU هستند و با این حال برای اجارهکنندگان جذابیت خود را حفظ کردهاند؛ زیرا صرفهجویی آنها در مصرف سوخت میتواند اختلاف نرخ اجاره را جبران کند.
در این رده، نرخ اجاره ششماهه به ۳۶ هزار و ۴۳۹ دلار در روز رسیده که نسبت به هفته قبل ۰.۷ درصد، نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۵.۲ درصد افزایش دارد.
نرخ قرارداد ۱۲ ماهه نیز ۳۳ هزار و ۵۲۷ دلار در روز بوده است؛ رقمی که ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل و ۲.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد.
فیدرهای ۱۱۰۰ TEU؛ تنها بخش کاهشی بازار
در میان ردههای مختلف، ۱۱۰۰ TEU تنها بخشی است که در مقیاس ماهانه کاهش داشته است.نرخ اجاره ششماهه کشتیهای ۱۱۰۰ TEU مجهز به جرثقیل به ۱۸ هزار و ۲۵ دلار در روز رسیده که نسبت به هفته قبل ۰.۶ درصد و نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش دارد.در قراردادهای ۱۲ ماهه، نرخ به ۱۷ هزار و ۷۳ دلار در روز رسیده است. این رقم در مقایسه هفتگی ۰.۴ درصد رشد کرده، اما نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است. رشد سالانه این نرخ نیز ۲.۶ درصد بوده است.کاهش ماهانه این بخش را نمیتوان صرفاً یک اتفاق قیمتی دانست. تغییرات در شبکههای کشتیرانی و تحولات امنیتی منطقهای، مستقیماً بر بازار فیدرها اثر گذاشتهاند.
بازگشت خطوط اصلی به سوئز و کاهش تقاضای فیدری
یکی از عوامل فشار بر بازار فیدرها، بازگشت بیشتر خطوط اصلی کشتیرانی به مسیر کانال سوئز در تجارت آسیا–اروپا است.
با کاهش بخشی از انحراف مسیرهای اصلی و بازگشت کشتیهای بزرگ به مسیر سوئز، نیاز به برخی ظرفیتهای فیدری که پیشتر در اثر تغییر آرایش شبکهها افزایش یافته بود، اندکی کاهش پیدا کرده است.
اما در کنار این عامل، جنگ اوکراین و وضعیت دریای سیاه نیز بازار کشتیهای کوچک را تحت فشار قرار داده است.
دریای سیاه؛ ضربهای مستقیم به بازار کشتیهای کوچک
پس از بمباران چند کشتی کانتینری با ظرفیت حدود ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ TEU که در مسیر روسیه یا اوکراین قرار داشتند، بسیاری از اپراتورها ارائه خدمات به بنادر اوکراین و همچنین بندر نووروسیسک را متوقف یا محدود کردهاند.پیامد این وضعیت در آمار تردد کشتیها نیز آشکار شده است. تردد کشتیهای کانتینری در بندر نووروسیسک نسبت به ماههای خرداد و تیر ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.وقتی یک بازار منطقهای به این شکل کوچک میشود، بخشی از کشتیهایی که پیشتر در همان منطقه مشغول فعالیت بودند، ناچار وارد بازار عمومی میشوند. نتیجه، افزایش کوتاهمدت ظرفیت آزاد، بهخصوص در شناورهای کوچکتر، و در نهایت فشار بر نرخ اجاره فیدرهاست.
رشد پرقدرت ۲۷۰۰ TEU
در میان کشتیهای کوچک و متوسط، رده ۲۷۰۰ TEU یکی از بالاترین نرخهای رشد را ثبت کرده است.قرارداد ۱۲ ماهه این کشتیها به ۳۸ هزار و ۷۷۰ دلار در روز رسیده که نسبت به هفته قبل ۱.۷ درصد، نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد و نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است.در قراردادهای ۲۴ ماهه نیز نرخ به ۳۰ هزار و ۵۴۸ دلار در روز رسیده است. این نرخ نسبت به هفته قبل ۱.۸ درصد، نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۷.۸ درصد افزایش داشته است.
رده ۲۵۰۰ TEU مجهز به جرثقیل نیز وضعیت مثبتی داشته است. نرخ قرارداد ۱۲ ماهه این کشتیها به ۳۶ هزار و ۱۸۴ دلار در روز رسیده که ۱.۴ درصد رشد هفتگی، ۳.۴ درصد رشد ماهانه و ۴.۴ درصد رشد سالانه دارد.در قراردادهای ۲۴ ماهه نیز نرخ ۲۸ هزار دلار در روز بوده که نسبت به هفته قبل ۱.۱ درصد، نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
کشتیهای ۳۵۰۰ تا ۶۵۰۰ TEU؛ رشد آرام اما پایدار
در رده ۳۵۰۰ TEU، نرخ قرارداد یکساله به ۴۳ هزار و ۸۳۵ دلار در روز رسیده است؛ افزایشی ۰.۶ درصدی نسبت به هفته قبل و ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل.
قرارداد ۲۴ ماهه این کشتیها نیز ۳۶ هزار و ۸۵۸ دلار در روز بوده که علاوه بر رشد ۰.۶ درصدی هفتگی و ۱.۱ درصدی ماهانه، نسبت به سال گذشته ۹.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
اما بیشترین رشد سالانه در میان نرخهای اعلامشده مربوط به کشتیهای ۴۲۵۰ TEU است. نرخ قرارداد ۱۲ ماهه این رده به ۵۸ هزار و ۶۶۰ دلار در روز رسیده که نسبت به هفته قبل ۰.۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش یافته است. در مقایسه سالانه، این نرخ ۱۲.۹ درصد رشد کرده است.
در قراردادهای ۲۴ ماهه ۴۲۵۰ TEU نیز نرخ به ۴۵ هزار و ۳۰۰ دلار در روز رسیده که ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل، ۳.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
در رده ۵۷۰۰ TEU، نرخ یکساله به ۶۵ هزار و ۱۶۱ دلار در روز رسیده است؛ رشدی ۱.۱ درصدی در مقیاس ماهانه و ۸.۶ درصدی در مقایسه سالانه. نرخ قرارداد ۲۴ ماهه نیز ۵۱ هزار و ۳۹۴ دلار در روز بوده که تغییر هفتگی محسوسی نداشته اما نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
برای کشتیهای ۶۵۰۰ TEU نیز نرخ قرارداد یکساله ۷۱ هزار و ۸۳ دلار در روز اعلام شده است. این نرخ در مقایسه هفتگی ثابت مانده، اما نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد رشد کرده است. قرارداد ۲۴ ماهه این رده نیز با نرخ ۵۶ هزار و ۵۵۶ دلار در روز، تقریباً بدون تغییر هفتگی و با افزایش ۰.۱ درصدی ماهانه همراه بوده است.
بازار اجاره هنوز صعودی است
دادههای هفته منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ تصویری از بازاری ارائه میکند که هنوز در مسیر رشد قرار دارد، اما این رشد دیگر برای همه کشتیها به یک اندازه توزیع نمیشود.
شاخص New ConTex با رسیدن به ۱۶۱۵ واحد، هم در مقیاس هفتگی و هم ماهانه و سالانه افزایش داشته است. در میان ردههای مختلف نیز ۴۲۵۰ TEU با رشد سالانه ۱۲.۹ درصدی در قراردادهای یکساله، بالاترین رشد سالانه را ثبت کرده و پس از آن قراردادهای دوساله ۳۵۰۰ TEU با رشد ۹.۲ درصدی قرار گرفتهاند.
در طرف دیگر، فیدرهای کوچکتر با چالش متفاوتی روبهرو هستند. کاهش فعالیت در دریای سیاه، توقف یا محدود شدن سرویسدهی به برخی بنادر، و بازگشت بخشی از خطوط اصلی به مسیر سوئز، ظرفیت آزاد بیشتری را به بازار این کشتیها وارد کرده است.
در مجموع، بازار فعلی بیش از آنکه صرفاً به دنبال ظرفیت بیشتر باشد، به دنبال ظرفیت کارآمدتر است. کشتیهایی که مصرف سوخت پایینتر، مشخصات فنی بهتر و انعطاف عملیاتی بیشتری دارند، همچنان قدرت چانهزنی بالاتری در بازار اجاره دارند. در مقابل، کشتیهای کوچکتر بیش از گذشته از تغییر مسیرهای تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی تأثیر میپذیرند.
تا زمانی که تقاضای جهانی برای حمل کانتینری پابرجا بماند و ظرفیت آزاد به شکل گسترده وارد بازار نشود، به نظر میرسد شاخص New ConTex همچنان از پتانسیل حفظ روند صعودی خود برخوردار باشد؛ هرچند مسیر پیشرو، بهویژه برای فیدرها، بیش از گذشته به امنیت آبراهها، مسیرهای کشتیرانی و هزینه سوخت گره خورده است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.