تحلیل آخرین وضعیت حمل کانتینر در جهان؛ کمبود کشتی های فوری و رونق بی‌وقفه قراردادهای بلندمدت

سی نیوز-سرویس بین الملل*  انجمن کارگزاران کشتی هامبورگ و برمن (VHBS) جدیدترین ارزیابی خود را از شاخص «نیو کانتکس ۲۰۲۶» (New ConTex) منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بازار اجاره زمانی کشتی‌های کانتینری پس از یک دوره نوسان جزئی، به پایداری بی‌نظیری دست یافته است؛ به طوری که شاخص کل نیو کانتکس با جبران ۳ امتیاز منفیِ دو هفته گذشته، روی عدد ۱۵۳۹ ایستاد که رشد ناچیز ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی آماری نشان می‌دهد که بازار در تمام بخش‌ها با تغییراتی کمتر از مثبت یا منفی ۱ درصد مواجه بوده که گویای یک ثبات مطلق در خطوط تجاری است.

در ادامه، جزئیات رفتار بازار در بخش‌های مختلف کشتی‌های کانتینری (بر اساس ظرفیت TEU یا همان کانتینر ۲۰ فوتی) ارائه می‌شود:

پایداری استراتژیک بازار کانتینری در سایه تداوم بحران دریای سرخ

تحلیل‌گران بازار معتقدند که آرامش کنونی بازار، آرامشی برخاسته از انطباق با یک وضعیت اضطراریِ طولانی‌مدت است. در حال حاضر، از میان تمام خطوط بزرگ کشتیرانی لاینر جهان، تنها یک شرکت بزرگ به مسیرهای عبوری از دریای سرخ و کانال سوئز بازگشته است. تا زمانی که سایر غول‌های کشتیرانی از این روند پیروی نکنند و ترجیح دهند مسیر طولانی آفریقا را دور بزنند، بازار در همین مسیر پایدار کنونی حرکت خواهد کرد. این وضعیت باعث شده تا مستاجران کشتی‌ها، قراردادهای بلندمدت خود را از ماه‌ها قبل پیش‌خور و نهایی کنند. از سوی دیگر، تقاضا برای «کشتی‌های کمکی» (Extra Loaders) جهت تخلیه بار بنادر پر از ترافیک (مانند کازابلانکا) یا حمل محموله‌های خاص و دشوار مانند باتری‌ها و خودروهای برقی بسیار بالا است؛ اما کمبود شدید کشتی‌های آماده به کارِ فوری، مالکان را ترغیب کرده تا قراردادهای بلندمدت را به معاملات فوری ترجیح دهند.

نوسانات مثبت در بازار کشتی‌های کوچک ۱۱۰۰ و ۱۸۰۰ TEU

کشتی‌های کوچک فیدر در این هفته بیشترین جابجایی قیمت را تجربه کردند. کشتی‌های کوچک ۱۱۰۰ TEU برای اجاره ۶ ماهه به نرخ ۱۷,۸۱۴ دلار و برای اجاره ۱۲ ماهه به ۱۶,۸۴۳ دلار رسیدند که نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۰.۶ و ۰.۹ درصد رشد داشتند. این رشد به دلیل به کارگیری چندین فروند کشتی در خطوط پرهزینه منطقه کارائیب یا مسیرهای با ریسک بالا (مانند اسرائیل) رخ داده است. در سمت مقابل، کشتی‌های ۱۸۰۰ TEU با افت بسیار ناچیز قیمت مواجه شدند؛ نرخ اجاره ۶ ماهه این کشتی‌ها ۳۴,۱۷۰ دلار و اجاره ۱۲ ماهه آن‌ها ۳۱,۴۱۶ دلار ثبت شد که افتی کمتر از ۰.۳ درصد را نشان می‌دهد.

ثبات مطلق در خطوط کشتی‌های میان‌سایز ۲۵۰۰ و ۲۷۰۰ TEU

بخش کشتی‌های میان‌سایز هفته‌ای کاملاً بدون تغییر را سپری کرد. نرخ اجاره کشتی‌های ۲۵۰۰ TEU برای قراردادهای ۱۲ ماهه روی ۳۴,۲۹۰ دلار و برای قراردادهای طولانی‌مدت ۲۴ ماهه روی ۲۷,۴۸۳ دلار تثبیت شد که تغییر هفتگی آن تنها حدود ۰.۱ درصد بود. وضعیتی کاملاً مشابه برای کشتی‌های ۲۷۰۰ TEU رقم خورد؛ جایی که نرخ اجاره ۱۲ ماهه به ۳۶,۰۷۴ دلار و نرخ ۲۴ ماهه به ۲۸,۹۷۳ دلار رسید. این اعداد نشان می‌دهند که مالکان و اجاره‌کنندگان در این بخش به یک توازن قیمتی کامل رسیده‌اند.

رونق پنهان و رشد سالانه چشمگیر در کانتینربرهای بزرگ (بالای ۳۵۰۰ TEU)

هر چه به سمت کشتی‌های بزرگتر حرکت می‌کنیم، اگرچه نوسان هفتگی ناچیز است، اما مقایسه آمارها با سال گذشته نشان‌دهنده یک جهش بزرگ اقتصادی است.

کشتی‌های ۳۵۰۰ TEU: نرخ اجاره ۱۲ ماهه این بخش ۴۲,۸۶۳ دلار ثبت شد. نرخ ۲۴ ماهه این کشتی‌ها نیز با ثبت رقم ۳۵,۹۲۹ دلار، نسبت به سال گذشته ۱۰.۳ درصد (معادل ۳,۳۶۲ دلار در روز) افزایش یافته است.

کشتی‌های ۴۲۵۰ TEU: این بخش برای اجاره ۱۲ ماهه نرخ ۵۴,۲۰۲ دلار و برای قراردادهای ۲۴ ماهه نرخ ۴۲,۶۶۳ دلار را ثبت کرد که رشد سالانه ۶.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

غول‌های ۵۷۰۰ و ۶۵۰۰ TEU: در بزرگترین بخش‌های مورد ارزیابی شاخص کانتکس، قیمت‌ها در سقف خود پایداری کردند. کشتی‌های ۵۷۰۰ TEU برای قراردادهای کوتاه ۱۲ ماهه به نرخ چشمگیر ۶۲,۳۹۴ دلار در روز دست یافتند. همچنین غول‌های ۶۵۰۰ TEU برای قراردادهای بلندمدت ۲۴ ماهه با نرخ ۵۵,۳۷۸ دلار در روز معامله شدند که نوسان هفتگی آن عملاً صفر (۰.۲٪) بود.

نمایه آماری کوتاه از پلتفرم تجاری فیکس‌بو (FIXBO)

در بخش دیگری از گزارش‌های این هفته بازار اروپا، پلتفرم حمل‌ونقل ساحلی فیکس‌بو (FIXBO) که معاملات کشتیرانی کوتاه‌برد اروپا را رصد می‌کند، آمار هفته ۲۲ خود را ارائه داد.

بر اساس این آمار، شاخص نرخ کرایه باربری با ۹.۲ درصد کاهش به ۲۸.۳۹ یورو رسیده است. همچنین میانگین حجم بارهای جابجا شده در این پلتفرم ۴,۴۸۳ تن بوده است. این پلتفرم تجاری با ثبت بیش از ۵۰,۲۱۰ معامله و جابجایی حجم عظیم ۲۲۶.۳ میلیون تن بار، به عنوان یکی از مراجع اصلی پایش بازار ساحلی اروپا شناخته می‌شود. همزمان، قیمت بنزین در بازار روتِردام نیز در این هفته با افت ۹.۶ درصدی، روی رقم ۱,۱۰۱ دلار به ازای هر تن ایستاد که تاثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های سوخت کشتی‌ها دارد.

منبع : اطلاعات و جدول‌های آماری این گزارش از دو منبع رسمی استخراج شده است: ۱) شاخص ارزیابی اجاره زمانی کشتی‌های کانتینری (New ConTex) منتشر شده توسط انجمن کارگزاران کشتی هامبورگ و برمن (VHBS) به تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶. ۲) داده‌های آماری پلتفرم تجارت دریایی ساحلی اروپا (FIXBO) مربوط به هفته ۲۲ سال ۲۰۲۶. طبق بیانیه این سازمان‌ها، این ارزیابی‌ها صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بازار بوده و پیشنهاد مستقیم تجاری محسوب نمی‌شوند.